«Алёша Попович и Тугарин Змей» — полнометражный мультипликационный фильм студии «Мельница» и первый мультфильм из цикла «Три богатыря». По мотивам этого мультфильма в мае 2005 года вышла одноимённая компьютерная игра от фирмы «1C». Премьера состоялась 23 декабря 2004 года.

В древнем русском городе Ростове у попа Леонтия в семье родился сын, и его назвали Алёшей, а по отцу — Поповичем. Когда он вырос, то стал богатырём, который всё время попадал в неприятности и даже был прозван «непутёвым». Однажды к Ростову подступает вражеская орда воинов-кочевников (аллюзия на тюрок — в частности, печенегов и половцев) во главе с Тугарином Змеем и требует, чтобы жители города выплатили дань.

Алёша Попович и его наставник Тихон предлагают план: спрятать золото в пещере, которая находится под Баюн-горой, и подождать, пока басурманы зайдут туда, а затем завалить выход огромным камнем. Жители одобряют его. Впрочем, план проваливается: скинутый камень укатывается от пещеры и разрушает весь Ростов. Кочевники беспрепятственно уходят с золотом, а Алёше и Тихону достаётся за это. Алёша, не намеренный с этим мириться, решает один отправиться на поиски золота, но Тихон отправляется вслед за ним.

Также по следам Алёши идут влюблённая в него 16-летняя девушка Любава и её бабуля, а также ослик Любавы по кличке «Моисей» (назван в честь еврейского пророка). По пути Тихон встречает цыган, которые оставили его в нижнем белье, подсунув ему не очень симпатичного коня. Вскоре Тихон находит Алёшу, и вместе они снимают кляп с коня. Последний оказывается говорящим. Его зовут Гай Юлий Цезарь (в честь римского полководца и императора, а в дальнейшем — Юлий). Тут же они встречают Любаву, Моисея и бабулю, и все вместе они отправляются на поиски золота.

Вскоре они доходят до домика богатыря Святогора, который рассказывает им, что недавно видел войско Тугарина с золотом, а также подсказывает им короткую дорогу до их пещеры и дарит Алёше свой меч. Путники отправляются в пещеру. Однако, пройдя подземные катакомбы насквозь, они видят свой Ростов, а пещерой оказывается та самая, в которой Алёша и Тихон ещё до этого прятали золото. Они понимают, что именно здесь Святогор и видел врагов.

Расстроенный Алёша заваливает выход из пещеры найденным камнем, но неожиданно бабуля замечает, что камень — указательный. На нём написано, что тот, кто пойдёт налево, станет богатым, тот, кто направо — женатым, а тот, кто пойдёт прямо, найдёт свою смерть. Алёша, вернув камень на то перепутье, где он нашёл его, решает пойти прямо. Однако Любава, которая хочет выйти замуж, сердится на него и вместе с бабулей уходит направо, а желающий разбогатеть Юлий уходит налево.

Некоторое время спустя Юлий находит говорящее дерево, которое предлагает ему сыграть, отгадывая числа. Когда Юлий проигрывает, дерево приказывает своим охранникам-живодёрам снять с Юлия шкуру, и тот, конечно, сбегает. Тем временем Алёша и Любава понимают, что любят друг друга, и воссоединяются. Вскоре их находит и Юлий, и вместе они отправляются на поиски Тугарина Змея.

Вскоре они находят ордынский лагерь, и ночью, пока все спят, проникают туда, прокрадываются в юрту Тугарина и уносят золото, при этом обнаружив, что ордынцы его переплавили в большой золотой шар. Однако Алёша не мог стерпеть, что они ведут себя, как воры. Он не сдерживается, будит всех ордынцев и вызывает их на бой. Ему удаётся одолеть всю вражескую армию, хоть и с трудом. Однако Тугарин Змей похищает Любаву и приказывает Алёше принести ему золото к старому дубу (выкуп в обмен на Любаву). Алёша, приказав Тихону и бабуле вернуть золото в Ростов, на Юлии едет спасать Любаву. Но бабуля и Тихон решают оставить золото на сохранении у князя в Киеве, а самим пойти на подмогу.

Тем временем Алёша и Юлий находят Тугарина Змея. Пока Тугарин и подошедшие охранники дерева спорят, кому должен принадлежать Юлий, Алёша спасает Любаву, а затем вступает в бой с Тугарином и с живодёрами. Каждый был сам за себя, только живодёры были вместе. Впрочем, они были повержены, а Тугарин всё же побеждает Алёшу, но его выручают Тихон, бабуля и Моисей. Одним ударом телегой по голове Моисей отключает Тугарина (при этом Змея отбрасывает в сторону старого дуба).

Далее все вместе возвращаются в Киев, где Алёша оставляет Тугарина в качестве подарка князю, после чего, забрав золото (которое князь хотел оставить себе, но Алёша пригрозил освободить пришедшего в себя Тугарина, чего князь испугался), вместе с друзьями возвращается в Ростов.

РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ:

Актёр                        Роль
Олег Куликович Алёша Попович, живодёр 2
Анатолий Петров Тихон, дуб, один из тюрок, горожанин
Дмитрий Высоцкий Гай Юлий Цезарь говорящий конь
Лия Медведева          Любава
Татьяна Иванова попадья
Наталья Данилова бабуля Любавы
Михаил Черняк          Моисей, рассказчик
Константин Бронзит    Тугарин Змей, живодёр 1, горожанин
Сергей Маковецкий Князь Киевский
Елена Шульман предводительница цыган, Алёша в детстве, горожанка
Иван Краско ростовский поп, Святогор